В Цитадели Энергий фиксируют подземные толчки в районе границы Орвейна и Варавии. Мудрецы отправляют письма королям, предупреждая соседей об опасности, однако ответов или реакций на случившееся не следует от восточных королевств. Король Ильгарда последние два десятка пытается вернуть своего сына и наследника, ведя переговоры с дикими племенами, однако желаемого результата добиться не удается. Во время очередной стычки чародеев, люди короля похищают беременную жену и сына конунга. Король Мортимер отправляет письмо с предложением обмена.